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长久物流可转换公司债券成功发行! 2018年11月29日

2018年11月13日,《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》于上海证券交易所及指定媒体正式披露公告,本次公开发行可转换公司债券人民币7亿元,扣除承销费用901万元后,实际募集资金共计69,099万元已全部到账。至此,历时一年的“长久转债”已顺利发行啦!

本次发行可转债核心条款:




长久自2017年12月首次向证监会提交发行可转债的申报材料,经过一系列反馈意见修订上报、发审批复等环节 ,2018年6月公司取得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]876号文核准,至今年11月正式启动可转债发行事宜。

下面就让我们来看看本次发行过程中的精彩瞬间吧!

11月6号,董事会秘书闫超先生携手主承销商安信证券保荐代表及项目协办人共同举办了长久物流公开发行可转换公司债券网上路演活动。







11月8号,公司证券事务代表张烨茜女士与安信证券韩笑女士共同前往上海主持了本次可转债网上发行摇号中签仪式,确定中签号码共计293,343个。




在公司提交本年度第111号公告《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》后,从发行结果来看,网上、网下投资者们对长久转债均抱有较大的转股期待,申购热情较高,长久的实力与潜力可谓在资本市场上得到了认可

发行结果如下:



本次发行可转债是长久保持可持续发展、巩固行业领先地位的重要战略措施,有助于公司扩大生产能力、增强盈利能力、提高抗风险能力。本次募集资金投向有利于实现主营业务的进一步拓展,同时,本次可转债的发行将进一步扩大公司的资产规模,以较低成本为公司融资,缓解现金流压力,伴随投资者转股,公司的资产负债率也将逐步降低。

长久物流愿与广大投资者携手努力,共创辉煌!


“可转换债券”知识小贴士

可转换公司债券,简称“可转债”,指在一定条件下投资者可以选择是否转换为公司股票的债券。投资者购买可转债后有两种选择:一可以选择以债券形式持续持有,每年获得发行公司给与的固定利息分红,存续期满后可连本带利由发行公司赎回,本质上相当于一种储蓄,较为稳健;二可以转股,如果投资者看好公司发展前景与企业潜在价值,可以在成功申购6个月后按照规定的价格转换成发行公司的股票,以股票形式继续持有或买卖。




供稿:长久物流